Réalisé en 1973, Aladdin Sane est considéré comme l'évolution controversée et un peu inférieure de Ziggy Stardust. Il s'agit en fait d'une transformation anglaise de la musique américaine.
La pochette de l'album représente Bowie tel un dieu androgyne, sur un fond blanc, un éclair lui traversant le visage. A ce moment-là, le chanteur a déjà commencé à prendre de la coke et sa dépendance reflète le son de cet album, assez hésitant et torturé.
La première chanson "Watch That Man", est différente de la pop façon Stardust et rappelle assez les Stones. Mais dès les premiers accords piano de "Who will love Aladdin Sane ?", on a affaire à une atmosphère définitivement plus jazzy inspirée de la musique noire américaine que Bowie fréquentait de plus en plus à cette époque. Le saxo accompagne ici les déviances pianistiques d'un Mike Garson inspiré, un fabuleux pianiste de jazz sur un album pop (ce qui était révolutionnaire pour l'époque).
On retourne ensuite à un son proche de Ziggy Stardust avec un "Drive In Saturday" à la mélodie posée et accompagnée de la voix émouvante d'un Bowie qui semble vouloir s'envoler mais qui n'y parvient pas. L'album poursuit dans cette voie avec un "Panic In Detroit" aux riffs électriques et où les chœurs féminins rappellent le blues afro/américain.
"Cracked Actor" est très rock avec un refrain entraînant mais là encore Bowie accompagné d'un garçon décidément en grande forme change totalement d'atmosphère en enchaînant sur le célèbre "Time", chanson troublante et psychotique à la partie piano étourdissante où Bowie, ou plutôt Aladdin Sane chante d'une voix suppliante tel un aliéné voulant sortir de sa camisole: "You, another victim, you... you screeeam!!! But you, are not a victim, Time!" allant jusqu'à faire entendre sa respiration gutturale, tel un tueur avant son meurtre.
Puis Bowie repart sur sa lancée blues façon rock'n'roll avec le connu "Jean Genie". Une fois encore, il casse le rythme en concluant avec le très beau  "Lady Grinning Soul" qui annonçe plus ou moins le futur Diamond Dogs.